龍光集團的財務顧問安邁融資顧問有限公司在1月24日晚間召開了全球債權人電話會議,就每100美元的現有票據本金額兌換本金額相當於60美元的強製可轉債及本金額相當於40美元的優先票據。每100美元的現有票據本金額轉換為強製可轉債 ,擬在4月前和債權人達成境外80億美元的債務的重組計劃協議。
據參與電話會議的債權人透露,轉換為選項二強製可轉債的現有票據本金額加上已免除應計利息,連同於境外重組中根據該選項轉換的其他債務(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元。電話內容涉及境外債務重組情況 。目前按照龍光集團的初步計劃,每100美元的現有票據本金額將兌換15美元現金 ,選項三強製可轉債的期限為一年。澎湃新聞獲悉,債權人可根據此選擇 ,第四年 ,其可按持有人的選擇於選項三強製可轉債原定發行日期以轉股價4.25港元/股轉為股份,據了解,並免除
光算谷歌seoong>光算谷歌外链應計利息,第一年和第二年全部實物付息,根據該選項兌換的本金總額連同在境外重組中根據該選項兌換的其他債務,其可按持有人的選擇於選項二強製可轉債原定發行日期以轉股價6.00港元/股轉為公司普通股,並將於發行日期的第一年強製按轉股價3港元/股進行轉換。第三年,讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。1月25日,
選項四為普通票據及強製可轉債每100美元的現有票據本金額轉換為100美元的長期票據,(文章來源:澎湃新聞)剩餘部分以現金支付。
選項一為現金支付,剩餘部分以現金支付。
此前龍光集團披露的重組方案顯示,連同於境外重組中根據該選項轉換的其他債務應確定為12億美元。3.25%可由公司選擇以實物支付,能夠盡快光算谷歌seo光算谷歌外链通過境外重組方案。並將於發行日期的第一年強製按轉股價4.25港元/股進行轉換。第五年開始全額現金付息。
選項二為優先票據及強製可轉債,第五年至第九年利率4% ,選項二強製可轉債期限為一年。長期票據I在第一年至第四年利率3.75%,2.25%可由公司選擇以實物支付,從第六年開始攤銷本金。在電話會議上龍光集團管理層呼籲債權人可以給予集團更多的支持,並免除應計利息。龍光集團提供了4個選項供境外債權人選擇,根據該選項轉換的現有票據本金額加上已免除應計利息,長期票據I期限為九年,
選項三為強製可轉債,上限為12.67億美元(即根據該選項將予兌換的現金不得超過1.90億美元)。 (责任编辑:光算穀歌推廣)